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5🥑、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🥕，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产👘，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🩲👚。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍓👘、原白糖价差提振🎒💋👡👠、乙醇转化概念又有 新题材等。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月(yue)衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差(cha)環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥾🥒、海外流动性环境变化👠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖🍆💛。第三🥾🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💋👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢💝🎒💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅💓😻，市场风险偏好整体回暖💔💟。基于以上🥦，我们认为7月大盘风格相对占优💓💌🥻，成长价值风格或相对均衡🍇🥒。对7月的风格指数推荐如下：