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懂市场这个说法不严谨(jin)。市场长期是“称(cheng)重机”，短期是“投票器”。搞懂这两(liang)点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞(gao)懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包(bao)括地缘(yuan)政治扰动、外部政策风险以及市(shi)场情绪波动，新经济和(he)科技板块在行(xing)情火热(re)时(shi)容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调压力。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💓💘👗，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳🍏🤍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😈🍄💗🎒，信创与国产替代加速😈🩰🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💞🥕🥬🧄💓。

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1、在中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科看来🩱💕，未来，银行理财产品在产品端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多元，日益重视机构投资者需求；第二，产品风险偏好结构将更加均衡🩲💟，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人心；第三🥔，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长；第四🥾🥕💗😡，产品期限偏好兼顾流动性和收益率👜😡，随着投资者逐步树立价值投资观念，封闭式产品占比有望逐步提升🍋，且产品期限不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求🩰💔。

2、展望7月🎒👡💔，市场可能会呈现指数突破上行🍇👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🥑💛👝👿。从基本面的角度来看🧡👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🩲🍓，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥔😈🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💋🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🌽🤬，资产荒趋势依然存在🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👞😡，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。