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本周市场(chang)各(ge)指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指(zhi)数上(shang)涨6.84%。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近(jin)年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边(bian)际改善，中(zhong)期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产(chan)量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件(jian)企业(ye)率(lv)先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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最(zui)終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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1、脑机接口(kou)，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实(shi)现大脑(nao)与外(wai)部设备信息交(jiao)换的技术。该技(ji)术在医疗、康(kang)复等领域的应用备受瞩目。目(mu)前，上海在全国率先开(kai)展(zhan)脑机接口关(guan)键技术的系统性布局，打通优质(zhi)科研资源(yuan)、临床机构等上下游，培育产学研医深(shen)度融(rong)合的(de)创新生态。

2、匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。