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2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳(na)斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流(liu)动(dong)性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。