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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市(shi)场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明(ming)显。估值(zhi)类(lei)因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正(zheng)收(shou)益明显。残(can)差波动率因(yin)子和流动(dong)性因(yin)子(zi)在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥻🥕👠👛。据《华尔街曰报》报道👢🍈，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💛💔。

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1、债券市场(chang)方(fang)面，博时中(zhong)债(zhai)0-3年国开行ETF基金经理吕(lv)瑞君(jun)认为，下半(ban)年政(zheng)策或将进一(yi)步发力以提振消费增长。一方(fang)面财政政策或增加耐用品及其他(ta)品类消费(fei)的补贴额度，另一方面货(huo)币政策或继(ji)续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价(jia)值仍较为(wei)突出。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🤍👡，6月底一半左右的企业库存集中在山东🧡、四川地区💔💗🩱🍌。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👚🧡，在行业高产能、弱需求背景下👞，企业累库趋势或仍将维持。