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紫(zi)光展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)2025年(nian)實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)(ye)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能(neng)力(li)穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業(ye)生態(tài)引(yin)領強(qiáng)，邁(mài)(mai)入世界一流(liu)芯片設(shè)計(ji)企業行列”。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)(hui)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持股計(jì)(ji)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)。本次(ci)迴購(gou)股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)(wan)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格(ge)不超過29.12元/股。

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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😈🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅🥬💖🤬。第二💯，外部流动性方面💟🥭🥭🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🥑👠，对短期市场或有扰动。第三😈🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗💖，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四👞👿🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜🍌😈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆🍊🥭，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒👙💌。我们参考工业企业盈利👚、库存阶段🩱🥭🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💟💓👝💘💖、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿😻👝、机械（自动化设备）💌、医药生物（化学制药）🥑🍊、国防军工、有色金属（工业金属👢😠🥦👅、贵金属、小金属）、计算机等🍒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜👘、国产算力💕、非银金融🤬🌽、国防军工、创新药。

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1、离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿(yuan)小鹏汽(qi)车更好。对第一(yi)份创业(ye)的不舍是(shi)真的，他(ta)说(shuo)自己 “整个(ge)人都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不(bu)少(shao)股票在小(xiao)鹏。股价最好一直涨(zhang)。

2、唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上(shang)半年积累了较高(gao)收(shou)益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变化。