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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍏👅🩳，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🤍。美联储货币政策或有两种应对方式🍒，其一为偏响应式货币政策决策思路🥿，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👢🍅🍈，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💞🩳，运行区间或在 90-102。

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总结来看🤍💯👡😡，经历上半年的价格下跌🥑🍑，目前的钢材价格估值已处于历史低位🧄🥭🥕👜，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间💞，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点👡。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平💞👘，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🤍🧡，库存低位对钢价仍有一定提振🧄。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👙👚🍆🍄，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🎒🩱💕。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週(zhou)期的(de)上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上(shang)行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如(ru)下圖(tú)(tu)所示。

2、问(wen)题在于：至纯科技声明仅(jin)片面(mian)聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显(xian)著“差异”选择性忽(hu)略(lve)，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。