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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

2、AI 时代，开发范式将(jiang)发生重大变(bian)化，调用(yong)中心正在从程序员转移到大(da)模型，这就需要更好的模型和模(mo)型工(gong)具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和(he)网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也(ye)正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原(yuan)生全(quan)栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。