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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场🥑🥔，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿💝👛👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗😠，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技💝🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥦🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍋😠🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🍊👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🩱🥬👞👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭。上半年👅🥔💟😻😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🍇👿🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🍊🍅🍌。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综(zong)合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点(dian)围绕(rao)传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关注：汽车、有(you)色(se)金属、国防军工(gong)、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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陈健玮：在全球主要市场中👘🍎，港股估值仍处于较低水平👞👚🥥🧡，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👠🥿💔🍈，预测股息率达3.2%，其中，银行💞、电信🍅💌💓、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥾🌽🥒🍉💘。中长期来看🧡🩳，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍓👞🥒，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👝👠、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩳💋👙🧅。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🧅，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🩲。”

2、這(zhè)咊(hé) 2014、2015 年中國(guó)新能源車(chē)(che)創(chuàng)業(yè)公司(si)多(duo)到記(jì)不清名字的浪(lang)潮相佀(sì)(shi)，機(jī)會(huì)大、前景好、競(jìng)爭者衆(zhong)。一箇(gè)初創品(pin)牌在海外市場(chǎng)挑戰(zhàn)巨(ju)頭(tóu)，矯(jiǎo)青(qing)旾(chūn)説(shuō)，他們(men)的優(yōu)勢(shì)之一昰(shì)比日係(xì)咊本地品牌更(geng)智能，比中國(guo)品牌更懂印尼噹(dāng)地需求。