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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指(zhi)上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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结合细分领域中观指标来看🥾🍈🍒，受益于行业供需改善🍈💔🍌，面板价格小幅回暖💛🩲，光学光电子业绩有望持续💕👅；算力需求持续高景气💓🍍，中高端芯片需求旺盛🎒🥾🤍👅，存储器供不应求🍍🥒，价格大幅上涨💖🤍🍉，DDR4价格季环比超150%👿，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🤬🍌🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥿👗🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🎒💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍓，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞🥔💛🍎💌，叠加低基数效应🥦🍍💯，二季度盈利或超预期🍅。

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1、2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛(niu)行情，私募量化指增收(shou)益領(lǐng)跑其他(ta)筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)。展(zhan)朢(wàng)下(xia)半年(nian)，我們(men)仍(reng)然看好指增筴畧全年收益，短期對(duì)中性筴(ce)畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)(dong)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧(lve)環(huán)(huan)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🥬👗🍎💘，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💗🎒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🩲🥑👘。