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净流入方面，恒生创新药ETF（520500）同样备(bei)受资金瞩目。6月5日以来，产品已连续7个(ge)交易日获资金(jin)净流入，带动基金份额与(yu)规模分别达3.95亿份、6.50亿(yi)元(yuan)，刷(shua)新2024年12月16日成立以来新高。（数据来(lai)源：交(jiao)易所、Wind，数据截至2025/6/13）

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美国总统特朗普最近几天加大(da)了对鲍威尔(er)的施(shi)压力度(du)，要求后者赶紧降息。对此，Faust表(biao)示，虽然(ran)被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基(ji)本无关紧要”。

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2、需求端🧡👅🥦，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%，较上周走高4.12个百分点🥾，较去年同期走高2.30个百分点。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%，较上周走低2.23个百分点💞🥑，较去年同期走高9.39个百分点😡💛🌽。截至6月13日当周🎒💯👛🥬，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平🍌🍌😈👝；半钢胎成品库存46天🍈，周环比持平🥭。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加(jia)州本应先投入少(shao)量资金制(zhi)定经济(ji)的(de)方案，再提(ti)交立法机构审批。若通过，再好不过；若否决，也无妨。无论(lun)如何，都不会陷入无底(di)洞 —— 还造不出火车。

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1、25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局(ju)的变化(hua)。市场(chang)关注度较高的是(shi)美国经济(ji)下行可(ke)能(neng)超预期(qi)，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模(mo)态(tai)视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。