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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均下(xia)跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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2、不过，近10年，基金对(dui)银行股的配置比例整体较低。国泰海通(tong)研报指出，2010年以来(lai)我国确(que)实迈入了(le)产(chan)业快速转型升级时期(qi)，主动型基金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板块切(qie)换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的(de)口径看，基(ji)金持股市值中银(yin)行股的占比从2009二季度的高点34.7%下(xia)降至2014一季度(du)的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都(dou)在低(di)位徘徊。