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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，2025年中(zhong)國股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根(gen)本(ben)動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👘🍊🥔💕🥥。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍑💋，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😡💝🍈🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧅🤍，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍉😻🍋、商务部、金融监管总局🥒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👝🤍、扩大消费领域金融供给🍑🍍🥕👗、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥻🩲。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍓，积极培育消费需求👘🍒💗🤬。同日😈，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👚。《措施》提出🍋👅🍋，培育餐饮消费新场景🧡🥒👗。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💌😈。地方上💋🥭👘，6月以来，江苏省👞🥒、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👿。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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1、据了解，用(yong)友网络是一家企业云服务与(yu)软件提供商，专注于信息技术(shu)在企业与公共组织(zhi)应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别(bie)约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季(ji)度，公司实现营(ying)业收入约(yue)为13.78亿元；对应实现归属(shu)净(jing)利润约(yue)为-7.36亿元(yuan)。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)衡量(liang)，截至(zhi)6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。