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我国天然气出厂价上行🩳😡，英国天然气期货结算价下行🩲👚。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💓👙💛🥝，月环比下行11.06%👜👚。

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國(guó)星光電(diàn)(dian)5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手(shou)勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説(shuo)明會上就(jiu)“公司在 AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的(de)AI眼鏡，目前公(gong)司配郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👝💝👡🍌，集成电路出口4😻、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍋，半导体🥬、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧅💕，业绩有望改善。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、从全年角(jiao)度来看，若新增产(chan)能投产顺利，则年(nian)底尿(niao)素(su)行业产能增量将(jiang)达到635万吨，同比(bi)增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近(jin)，同比(bi)增速8.14%。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。