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周五，财政部长斯(si)科特・贝森特对这一时间表提出(chu)了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可(ke)能无法完(wan)成所有谈判。

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融资资金已经连续两个月净流入🍋🩱🍅🍓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🎒🍌，显示当前市场风险偏好整体较高🥻。并且从历史看🥦👝🥥，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍑🥾🤬，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍆🩲🍍。在这些资金的强化作用下🍈🥥，整个市场交易活跃度明显提升。

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宽(kuan)货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延续(xu)，降准降息或(huo)仍将进一步落地，不过(guo)短期央行货币政策操作或以数量型和结(jie)构性货币(bi)政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币配合，降(jiang)息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行(xing)强调“视市场供求状况择(ze)机恢复操(cao)作(zuo)”，如果债(zhai)市多头情绪持续(xu)较强(qiang)，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触(chu)发央行开启买债的重要条(tiao)件。

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日前👠，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🍇💞🥒🍅。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🧅🤍💕，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍋😻🌽。

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1、更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市👞🧡。6月27日，深交所官网显示🍆，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🎒🍅😠👠👞。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议🥾👝🥭，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请💔🩱。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行👗🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💛🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑👿，目前利率仍处于较低水平💛😻🧡👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👞😡，这为指数后续突破上行🍉💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🤬🥬，7月科技风格占优的可能性较大👘🍇👚🍆💛。