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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度,预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有(you)望改善(shan);2)中游制造领域(yu),部分领域景气度有(you)所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善;
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