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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準(zhun)降息之后。

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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本(ben)匹(pi)配，但部分新消费(fei)估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修(xiu)复，部分新消(xiao)费板块更是(shi)突破了(le)传(chuan)统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互(hu)联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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