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上半(ban)年的经(jing)济数据整(zheng)体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社(she)零增(zeng)速明显提(ti)高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建(jian)、制造业同比增速略有下降。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👝💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒👄💞，推动全球电气化进程全面加速东移🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝👘🩲，以及AI智能化领域的追赶🥦🧡。三季度A股科技企业IPO重启🥻🥕，科技领域产品催化频出🌽🍏💯👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏👞🍏。

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1、供給(gěi)(gei)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)(su)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)(ye)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)(tong)比下滑14.9%；主(zhu)産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至(zhi)27.2%。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)心的(de)還(hái)在后麵(miàn)，其另(ling)一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日(ri)，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康(kang)麯(qū)妥珠單抗(kang)穫(huò)批(pi)上市，首髮(fà)適(shì)(shi)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺(fei)癌(ai)，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利(li)康的ADC神(shen)藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的(de)維迪西妥(tuo)單抗舒適區(qū)岌岌可危。