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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

2、全球降息空间再度打开💌🍈🥭，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👝，市场已开启降息交易；国内方面🍉🧄🩱💝🥔，受益于中长期资金的持续入市🥾🍏，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💕👠。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛👘👛🩳。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。