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资本市场方面💝，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💔👙🍅🩰，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工(gong)业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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上半年的(de)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整(zheng)體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的(de)格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)(ren)性，社零(ling)增(zeng)速明顯(xiǎn)提高，消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持(chi)續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比(bi)跌幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕(tong)比(bi)增速畧(lüè)有(you)下降。

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