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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估(gu)值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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