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我们认为(wei)，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期(qi)A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛(niu)市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可(ke)能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢(shu)偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的(de)水(shui)平，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平(ping)。

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此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担(dan)心(xin)该模型(xing)相(xiang)较于之前的版(ban)本(ben)升(sheng)级不够显著，公司将其发布(bu)时间(jian)推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

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