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那么(me)此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一(yi)定是(shi)当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估(gu)值约(yue)束(shu)的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)(gui)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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1、CPO代表了光的持续渗透💋，光通信的市场空间将进一步扩大👜🩰。我们认为👅💔，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🍋🍆，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍈🩱💛😈🍎。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及(ji)有关事项的通知（征(zheng)求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调(diao)整为10%，调(diao)整后与(yu)主板其他股票保持一致，现就有(you)关安排向市场公(gong)开征求意见(jian)。