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本(ben)周市场各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🥝💯、估值💞🥕、换手率🍇、政策💔🍋🍏、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍊🥑😈、汽车零部件🍈👅、乘用车👅💔💕💕、光伏设备、电池👝🍓、家用电器👢、医疗服务、消费电子🤬💔😻💖、半导体、计算机设备、保险、电力🥦👗🥝、燃气等行业。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和💘，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🎒🍎🩳，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🤬🎒🤍，长短端利差继续走扩。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计(ji)智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈(ying)利(li)或超预期。

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