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行业层面👅👘💯🥦🥑，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍄🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾🥦、运营商🍌🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒💞，算力租赁订单持续落地👞👙👄💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑👝，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善，如汽车👛🥝🧅💋😡、光伏💓、自动化设备等🩳🥥🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌👞、五一端午等多重假日**👡🍌，有望延续两位数增长💞👚，其中饮料乳品👙、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👠；此外贵金属、燃气👚🍋🍎💗、电力、农化制品🩲🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🍈🍈，中报业绩有望边际改善🥥😈。

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浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀🩱👠🥝🥦，形成了电信软件开发及服务、云管软件开发及服务和行业数字化解决方案三大业务线。针对行业数智化转型与应用落地过程中面临的算力成本高👗🍅😈💘、应用门槛高👠🧡🍉🍈、方案碎片化程度高的“三高”挑战，浩鲸科技推出创新的“三融”端到端智算供给方案。从算力🍓🍋、能力、方案三个维度，为企业提供从计算层、到平台层到方案层的一站式供给。通过“软硬融合”的智算供给架构🍎，可根据企业不同环境条件提供WhaleBot一体机方案🍋🍆👝、并网租用方案🍓👞、算力纳管方案三种形态供给🍑🥑💞，将算力部署周期从6个月压缩至72小时🩰😡👄💟。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大🥻👅、成材减产不及预期👛🥕、碳元素价格大幅反弹（上行风险）👝🧄😻；2）硅铁厂家大范围复产💗、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👢🍒👙，占比分别为64.21%和16.61%😻。从机构类型来看👢，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👅👞🍈🥔。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🍇👜，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💔🩳🩰；出口方面🍏👄🧅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍒、5月分别增长20.2%、33.4%🍉。此外算力租赁订单持续落地💓🥻💞🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩱、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩱，业绩有望改善。

2、截至2024年末🍄，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点👝💛💖🍈。但同时，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元🥦💖👄，占关注类贷款总额比重为89.65%🍍，涉及房地产🥭🥕💔、建筑业🥿👙👙、制造业、批发零售行业，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元，占比较高。