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2025-06-25 06:08:18 作者:刘珊珊

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久久综合大潮喷 ,关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续(xu)性😠。6月(yue)10日起🥔,多家(jia)头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内(nei),有(you)助于缓解车企“内卷”🩲。虽然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖,但竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看(kan),电动(dong)乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统💖🩲💖、轮胎轮毂🧄。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁(bi)垒🍎😠👄🍈👝,零(ling)部件集中度持续(xu)下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing),供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利,对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意(yi)味着积(ji)极信号,板块一度(du)反弹💝🍏👚,后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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