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安光(guang)介绍，聚酯工(gong)厂已陆续释放减产计划，有(you)瓶片(pian)工厂将于7月1日起减(jian)产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨(dun)。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减(jian)少。

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网友：感觉很惭愧🩱🍎，这些道理都是从十几年前就看熟了的，能背的，竟然还会时不时“不小心”动了用margin的念头🥑，好在没有真的去做🍊。

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具体来看👿💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👝，5月汽车产销同比增幅扩大🥿，新能源车销量延续较高增长🍏🤍👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👞🥦🥥🌽，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙🥑、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💞💯🌽，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💛🍒🍓，叠加人形机器人产业化提速🥬💕，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💔，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💘🤍👗💟，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💖。

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1、今(jin)年(nian)六月末非金融及两油万得(de)全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公(gong)告日期存在(zai)滞后关系，为保证(zheng)机构(gou)调研信(xin)息的及(ji)时性，本节仅以最近7日内(nei)已公告的(de)机构调研事件为样本，简称为“本周”。