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同店表现分化明显，市场更认可同(tong)店表现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店(dian)下滑的态势，但各个美国(guo)餐饮上市公司的同店表(biao)现分化(hua)较为明显。此外(wai)，根据2022年至今(jin)的股价表现，我们认为(wei)各(ge)个公(gong)司的股价表现和(he)各公司的同店表现有较为明显(xian)的正相关(guan)关系(xi)。其中(zhong)，我们(men)认为市场尤其认可(ke)客(ke)流(liu)量(liang)、产品结(jie)构有所升级的公司，而不是纯(chun)粹依托纯价提升，或者(zhe)是(shi)以快速展店带动收入增长的公司(si)。同(tong)时(shi)，当前预期较(jiao)低、但管(guan)理和(he)运(yun)营(ying)有改善潜力标的(de)或也值得关注。

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面对潜在威胁，Visa和万事达卡(ka)等传统(tong)支付商并非坐以待(dai)毙。两家公司正试图将自己定位为稳定(ding)币生态系统的关(guan)键(jian)基础设施提供(gong)商。

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1、國(guó)泰海通的一組迴(huí)遡(sù)數(shù)據(jù)也許(xǔ)對(duì)比更(geng)爲(wèi)突齣(chū)，今年距離(lí)2015年牛市(shi)頂(dǐng)點(diǎn)已過(guò)去近10年，然而到目前爲止超越前高的(de)行業(yè)卻(què)寥寥無(wú)幾(jǐ)，不聲(shēng)不響(xiǎng)的(de)銀(yín)行成(cheng)爲其中之一(yi)，竝(bìng)大幅跑贏(yíng)TMT。銀行憑(píng)借長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額(é)(e)收(shou)益，使其成爲防(fang)禦(yù)性底倉(cāng)的優(yōu)選(xuǎn)。

2、3🤍👘💔、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💓🍒，美国债务风险扰动，美元走弱🩱🤍，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👢🤬，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🎒。相比之下港股机构化程度更深💓💛💖，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🧄🍋🥿。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥬，港股相比A股制度更为开放和便捷👅👛😈，由于没有外汇管制🍉，监管规则与国际接轨🌽，外资进入港股市场更便利🎒🧅💛🍍💌，因此在外资加速流入中国权益市场时👘💔🎒🥝🩱，港股往往较A股更为受益🍊。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩳，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💌🤍🩱。从个股层面来看，同时在A💛、H上市的企业，外资机构持股占比越高🩱，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💯，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍏🍉🥕💗🥦。