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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🤬💗，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥕，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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1、6月27日😡，年内高调领涨的银行掉头向下👙，意外领跌。截至收盘💛👙🥕😈🍊，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🩲🍒👛、青岛银行🩲💗💛🍉、重庆银行跌超4%，中国银行👡🥝、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🎒、贵阳银行表现较好👙，分别微跌0.51%、0.63%🍎👄。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥝🍌。

2、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向