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不难看出，如(ru)果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上(shang)涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中(zhong)旬DeepSeek行情(qing)启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其(qi)余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒(heng)生(sheng)指数(shu)[1]。结果上(shang)看，这一模拟组(zu)合从去年924起(qi)绝(jue)对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜(sheng)于指数”的建议(yi)。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)(feng)格指數方(fang)麵(miàn)，科技(ji)風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居上(shang)，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

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多晶硅主要(yao)观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导(dao)下半(ban)年(nian)合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持(chi)低位(wei)是决定多晶硅价格能否企稳的关(guan)键因素，预计下(xia)半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢(feng)高(gao)沽(gu)空思路为主，跨(kua)期可考虑择机进行反套(tao)布局。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🍒😈🍇🥭，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🎒😡🧅，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中💌👘💕，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🎒，同时💯🍉💖🍎，国内三元电池装机同比放缓🍌。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强👞。

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