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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6👛🎒，173.07 点🥑，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高🥑🍈🩰。在 4 月的低点时🧅，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜(tong)持续且大(da)幅溢价下正吸引(yin)全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他(ta)市场的影响在(zai)逐渐显现(xian)，最显(xian)著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响(xiang)有限，关注美国232调查结(jie)果出(chu)台后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三(san)是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治(zhi)风险扩散也意味(wei)着对全(quan)球经(jing)济产生不利影响。国内(nei)方面(mian)，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢(qiang)出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为(wei)国内品种交易的一部分。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信(xin)、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。