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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前(qian)期密集(ji)成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市(shi)場(chang)在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力(li)量。

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4🍍👠🎒👗、观点：下半年光伏终端订单走弱🍊🥭🍉🌽，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🥭💟🤍🥬，南北供应分化程度收敛🍋🩳😻，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🧡。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍌，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥑。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🍏👡，仍需关注是否存在政策调控。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍄🥬🍊💛🍎、基本面突出、受惠于政策的行业🧄🥥，包括科技领域的半导体🥿🥻🥥、互联网🥕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💌💕💘、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍋；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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上周，这(zhe)家(jia)芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度(du)股(gu)东大会后连续五日上涨。黄(huang)仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟(wei)达继人工智能(neng)之后的最大机遇(yu)。这一表现帮助(zhu)该公司重新超越微软和苹果，成为(wei)市值最高的公司。

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1、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jin)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來(lai)突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強(qiang)化，就有可能會進入(ru)到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從(cong)而使得指數進一步的加速上漲。

2、下(xia)半(ban)年美国经济(ji)增长(zhang)可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国(guo)需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济(ji)展(zhan)望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。