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对于下阶(jie)段(duan)货币政策的主(zhu)要(yao)思路，2025年第二(er)季度(du)例(li)会建议加大货币(bi)政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性(xing)，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🧄。在所有备选政策中🩱🥾，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价(jia)反弹承压(ya)，上方(fang)空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原则上(shang)达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至(zhi)新(xin)年度同期较低(di)水平(ping)，同比下降超(chao)30万吨(dun)。综上，我们认(ren)为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年(nian)度(du)国内新棉种植(zhi)面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好(hao)，本年度(du)新棉仍大概(gai)是丰产格局(ju)。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产(chan)品零售额同(tong)比为正，但同比增速(su)持续低于社零，据反(fan)馈(kui)，非棉(mian)类纺服产(chan)品(pin)需求增速要好于纯棉(mian)类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上(shang)台之前(qian)水平难度较(jiao)大，对于(yu)棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬(tai)升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降(jiang)，不足(zu)以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间预计有(you)限。

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