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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%👘🥝💌🌽🥔。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%😈🍊👡🍉。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户(hu)渗透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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