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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥑🩲😻🍎，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥾🍑👚，国内政策面以稳为主🥒🥭🍋💝，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝🥿。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💛🩲🍑，铜矿加工费创近几年来新低🍎🩰👛，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👜👚🍎💟💌，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👝🥾🍑。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨😠，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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6月份(fen)南华工业品价格(ge)月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比下(xia)行(xing)，重点(dian)企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库(ku)存(cun)、唐山钢坯(pi)库存上行(xing)，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇(huang)岛港山(shan)西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库提(ti)价均下(xia)行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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