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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场(chang)围(wei)绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对(dui)抗(kang)因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化(hua)中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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尽管特朗普特别针对曼(man)达尼 —— 这位 33 岁的候(hou)选人上周(zhou)在纽约市民主党市长(zhang)初选中首轮(lun)击败前州(zhou)长安德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了(le)更广泛的资金威胁。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥕💘🥕，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🩰，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👙，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以(yi)旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚(gun)动零售(shou)额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供(gong)给端(duan)企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

2、而目前方兴未艾的新产业趋(qu)势也是(shi)市场突破上行的关(guan)键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新(xin)药、新(xin)消费(fei)、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控(kong)、军贸出(chu)海提速等。