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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

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“2025香港国际(ji)人才(cai)职(zhi)业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首(shou)创，由香港特区(qu)**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其(qi)中，第二季聚焦“创新科技、工(gong)业(ye)制造与智慧(hui)城市”，涵盖(gai)人工(gong)智能、金(jin)融经济与智(zhi)能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👝🌽，但如果美联储在7月意外降息💓👗🥔💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕🥑🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🍊🥬。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍍🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👝🥾🌽。三季度A股科技企业IPO重启🌽👙💘🎒，科技领域产品催化频出👝😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆，有望接力创新药和新消费的行情🍈💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💔👘，创历史新高🍒💕💝🥿。

2、4🩲💕、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充🧡，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🤍👡🍈，下半年新增产能计划不多🍑🍅🍉，供给虽在高位但增幅有限🥻🥕，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🍊🥦🍈。