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资本市场方面(mian)，6月(yue)主要围绕6月18日(ri)陆家(jia)嘴金融论坛(tan)宣布(bu)的相关措施展开：央行行长(zhang)潘(pan)功胜在2025陆(lu)家嘴论(lun)坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民(min)币国际运营(ying)中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工(gong)具创新等。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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