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2025-08-14 21:38:12 作者：秦浩鹏

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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