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结合细分领域中观指标来看🍑💕🍓🩳，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💋💝，光学光电子业绩有望持续🥔；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍏🍋👛🩳，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💘🍈💞🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌👙、5月集成电路产量及出口量攀升👝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥦🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍🍌💛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🤬，无论是与自身相比💕💖，还是与其他国家市场对比😻👚💔💘👅，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥝🍑🥥，但成长板块估值仍处于历史较低水平👚🩱👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟💕🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👘🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🩱💗👝🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🧅🧄🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖💖💛🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍇🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊👄🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🩳💯💝，6月正值澳洲财年末🧡🧡💯💖，澳洲锂矿发运量环比明显增加💕👚👘🥝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👗💕🧡💔，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍆；第二🍉👡👠，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看😈🤬🥝，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💖🍆，折合5.5万元/吨🥿；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👗，同时🍋😠👙👿，如若下游消化不畅🩰👢👝🍏🍉，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👢🍑；第四，上半年的**政策之下👗🍓🧄，或将下半年需求前置化🍎🌽💌🩱。但需要注意的是👄🥒，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🥝💔😠，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💝💗👝，这样低价背景下🧄🥑，对于成本压力较大的企业🥑，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍇👿💖，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥬😠🥔。

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