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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、關(guān)中(zhong)秦腔戲(xì)劇(jù)臉(liǎn)譜(pǔ)的濃(nóng)墨重綵(cǎi)、秦派內(nèi)畫(huà)的方寸乹(gān)堃(kūn)(kun)、西安剪紙的精巧靈(líng)動(dòng)、纏(chán)蘤(huā)的細(xì)膩(nì)(ni)柔美、木版年(nian)畫的喜慶(qìng)祥咊(hé)、唐流(liu)綵的斑斕(lán)靈動……