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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处(chu)在(zai)谈判关键期，若未能突破分(fen)歧，关(guan)税战可(ke)能存在反复

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍊🍈，全社会用电量8096亿千瓦时🍌👠🍅🥑，同比增幅收窄至4.43%👛👛💓💔🥑，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💖🥝。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍊；第二产业用电量5414亿千瓦时👙🥬🍒，同比增幅收窄至2.11%🎒，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🤬；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🧄🥿😈， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👅🍎🧅，或许关税政策的影响将会有所显现🩰👘🍑🍓。目前市场对7月的降息预期不是很高💕，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👙，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💖🍄👚，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍈👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为👞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💖🥑😠🍈🍆，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、我们(men)以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位(wei)的(de)控制，我们构造了(le)定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

2、時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序列(lie)波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。