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6月29日🥻🌽🍋😻，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🩳💯，并同步募集配套资金💝。经初步测算👝🍇🧅🥬🎒，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌💟💓🤍，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💕。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累(lei)。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持(chi)续赎回，对(dui)市场上涨(zhang)构成(cheng)的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流(liu)入(ru)，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电(dian)），电动(dong)化(hua)智能化大趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗透率(lv)增加。

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3、观点。上半年(nian)特(te)朗普交(jiao)易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供(gong)需两旺(wang)格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价(jia)差(cha)扭曲(qu)下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产(chan)出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引(yin)发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国(guo)内出口(kou)窗口(kou)打开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以(yi)及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波(bo)动，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个(ge)时间节点：一(yi)是7月中(zhong)旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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