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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业(ye)则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时(shi)代的(de)特征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也(ye)加速改(gai)善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重(zhong)要的一(yi)点：请放心，通胀(zhang)现(xian)在会(hui)保持在(zai)低位。”

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资源(yuan)部长(zhang)玛德琳・金在一份声明中(zhong)表示：“黄金价格上涨，以及铜(tong)和锂出口预计增加，在一定(ding)程度(du)上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价(jia)格下跌带来的影响。”

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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩(kuo)大、销量同(tong)比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国汽(qi)车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分(fen)别收(shou)窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的(de)不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调(diao)这一点：自(zi)24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定(ding)大势(shi)的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍄🧅、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💌🧄🍎🥿，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。