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工业硅三季度供应压力加剧👅，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本💟🩱🥥，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱👚🍈🥥，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🍋，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍄。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👘。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍌👝🥑，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🤬。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖💘，或许关税政策的影响将会有所显现🎒👄😠。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽👝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩱🍆，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍑🍍，则可能使得降息预期进一步提升🤍👡🍏💓🍌，从而引致美债收益率下行🥬🧅😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥭🩱🍎、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍅💘🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😠💕。市值风格上👡，本周综合、通信行业大市值风格显著💓🤬。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断(duan)。

2、消息面上🥬🥥，6月24日至26日🧡🥔，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥝，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍓，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👡💞🥥🩳💔。