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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数(shu)“安全”等级。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍓🧅、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥻😻🧅？”问题回复👙🍄🍈，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🤬，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段😈🍅。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍑👄，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💓。资金面上😠🍑，A股市场权重股纷纷赴港上市😡💗，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资😈、外资轮番成为做多主力。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割裂，關(guan)註基(ji)本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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