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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在《提(ti)請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股(gu)）溝(gōu)通，伊泰煤炭支(zhi)持其提請(qing)ST新潮董事會(huì)召集召開(kāi)(kai)本次股東大會(hui)。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億(yi)元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固(gu)定數(shù)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展(zhan)3000億(yi)元1年期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期(qi)量后，淨投放1180億(yi)元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短期流動性(xing)筦(guǎn)理工具(ju)滿(mǎn)足(zu)流動性(xing)需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續維持寬鬆。

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LV“巨轮”内部是(shi)什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已(yi)对公众开放，现场设置了咨(zi)询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时(shi)，下周工(gong)作日(ri)仍有少量名额可以预约。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、现场一幕令人印象尤深🍌😡💟😡，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来😻🍉，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥒，清灵的乐声便悠扬响起🩲🌽，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥾🥝🍏🍌。