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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的(de)脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑(hua)，市場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消(xiao)化難度進(jìn)(jin)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力(li)。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材(cai)重迴增産週期，硅(gui)鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)(wang)加速(su)，估值存在脩復空間(jiān)；但旺(wang)季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅(gui)鐵價格的上方(fang)壓(yā)力趨(qu)增(zeng)。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善(shan)仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年(nian)硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或(huo)將較(jiào)爲(wèi)有限。

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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产预(yu)期下(xia)，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存已(yi)经降至新年(nian)度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低(di)时期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期(qi)较(jiao)强，本年度国(guo)内新棉种植(zhi)面(mian)积同(tong)比增加已是(shi)市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社零，据反(fan)馈，非棉类(lei)纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及纺(fang)服产品(pin)出口(kou)国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终(zhong)端纺服产品出口势(shi)必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑(cheng)，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低(di)库存现状，棉(mian)价(jia)重心或有(you)一定抬(tai)升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤(cheng)价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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