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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张(zhang)局势影响大(da)幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请(qing)失业金等数据影响，美债(zhai)收益率下行(xing)。周(zhou)五中东冲突(tu)导致油价(jia)大幅上涨7.6%，带动(dong)不同期限美债收益(yi)率显著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议。

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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行6月13日髮(fà)(fa)佈(bù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)(mo)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增(zeng)速均明顯高于名(ming)義(yì)GDP增速(su)。業(yè)內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支(zhi)持實體經(jing)濟力度(du)保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)(wei)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)(xiang)好(hao)。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🥾🩳🍒，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🥝💕🧅。然而🥕😡，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限💗👿🥑🧄，市场情绪趋于谨慎💗🍆🍇🧅。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善👘👢，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、估值角度🩱🥬，上半年财政**预期🥿🧅💓🥾、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落💯，随着美联储降息预期不断推迟💔，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。