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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人，表明美联(lian)储内部对降(jiang)息预期的(de)分歧。6月(yue)议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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这种不确定性的一个迹象是🍆🍒🍉🥑，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🧄💌👠、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👞🩲🍋，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🌽🥥💓。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自(zi)愿披露，也不(bu)做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前(qian)披露了中(zhong)报业(ye)绩预(yu)告，可以帮助(zhu)我们判断整(zheng)体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对(dui)行业和风格的选择产生影响。